《星岛》记者 钟凯 深圳报道
在融创、碧桂园之后，近期官宣债务重组完成的房企又添一员。
在12月29日的晚间时分，可以看到，旭辉控股（集团）有限公司，也就是股票代码为HK:00884的那家公司，下面简称为“旭辉控股”，它发布了一则公告，宣告了这样一件事情，那就是，公司境外债的各项重组条件，全部都已经获得了达成的结果，并且，重组方案在当日正式开始生效了。
对于此情况，“旭辉集团”官方微博有所提到，旭辉控股在境外进行债务重组之事，所涉及的本金以及利息加起来总共约有81亿美元，换算成人民币大约是567亿元，借助债转股、本金削减等方法，预估能够减少债务大概380亿元人民币，债务化解的比例达到了67% 。
《星岛》知晓，旭辉控股在2024年9月27日宣称且已和主要境外债权人小组达成了共识，还公布了一份正式重组方案。在2025年4月11日，该公司对部分方案条款又进一步进行了修改，其中涵盖针对81亿美元境外债动用发行41亿美元强制性可转换债券，换股价为1.6港元；以及短、中、长期票据及贷款融资总共26亿美元。
获通过的境外债重组方案是上述修改后的，在2025年6月旭辉控股特别股东大会上，高票得以通过，此为后续推进工作奠定基础。最终推进历经半年，该方案于12月29日正式生效 。
另外，旭辉控股在 2025 年 9 月 15 日经过了投票相关程序，境内债重组方案得以通过。“旭辉集团”官方微博有相关披露，境内债重组涉及到 7 笔公开债券，其债务金额为 100.6 亿元。重组方案采用了现金回收、债转股以及以资抵债这样的方式，预估能够削减超过 50 亿元的债务，并且在未来两年时间里都不需要支付本金以及利息。
“旭辉集团”官微接着表示，境内外信用债重组陆续完成以后，在这种情况下，旭辉的有息负债总额预计从2025年中期的842亿元，会进一步往下降，一直降到500亿元左右，如此一来，有息负债的规模以及净负债率，有望回落到2017年的水平。
需予以留意的是，旭辉在 previous three years 陷入流动性危机，曾因往昔经营质量一度获取政策倾斜，然而却依旧出现“爆雷”状况，这给房地产行业的信心带来了一定程度的冲击 。
2022年8月，监管部门曾做出指示，指示中债增进公司对房企发行的中票开展“全额无条件不可撤销连带责任担保”，在那个时候，旭辉、龙湖、碧桂园、远洋、新城控股 、金地等六家房企被列入“示范性房企”名单。同年9月，旭辉成功发行了12亿元3年期中票，该中票票面利率3.22%，创下了公司历史新低。
然而，在此之后，形势出现了急剧突变，在2022年10月的时候，市场之上开始流传出旭辉资金链紧张的传闻，债券价格出现了大幅度的波动。待到一个月之后，旭辉这家公司正式对外宣布进行境外债重组，其公司的董事局主席林中还曾经在朋友圈发布文章着重强调“蹲下来、活下去、站起来！”。
有一位未透露姓名的房企相关人士，向《星岛》告知，旭辉身为有中债增担保的具有示范代表性情况企业这般情形下却做出选择躺平且“爆雷”了，在一定的程度范围之内致使监管层面收紧了对于房企的筛选标准要求，从那之后这一工具的使用涵盖范围有了一定程度的收窄情况。
